Finanzberater (m/w/d) für ein spannendes, wachsendes Start-Up

Das Unternehmen

HAPEKO ist die erste Adresse für Fach- und Führungskräfte in Deutschland. Schwerpunkt der Tätigkeit ist das Schaffen von Verbindungen zwischen Spezialisten und Führungskräften mit einem beruflichen Veränderungswunsch und passenden Unternehmen. HAPEKO ( ist deutschlandweit mit mehr als 20 Standorten vertreten.

Unser Mandat ist ein Fintech, das für Privatpersonen Portfolios über alle Banken und Anlagearten hinweg zentral konsolidiert und analysiert. Die Plattform ermöglicht die Echtzeit-Visualisierung von Vermögenswerten, Risiken und Performance-Daten. Mehr als 500.000 Nutzer sind schon auf der Plattform aktiv. Für das Team in Berlin wird nun Verstärkung gesucht, um den Wachstumspfad der Firma weiterzuentwickeln.

Aufgaben

• Eigenständige und vollumfängliche digitale Anlageberatung unserer Kunden
• Aufbau langfristiger und vertrauensvoller Kundenbeziehungen durch proaktiven Informationsaustausch
• Finanzplanung für unsere Kunden
• Strategische Begleitung unserer Kunden durch die dynamischen Phasen des Kapitalmarkts und Entwicklung einer erfolgreichen Vermögensstrategie
• Bereichsübergreifende Zusammenarbeit zur Optimierung bestehender Prozesse und zur Implementierung von Ideen zur Steigerung der Kundenzufriedenheit
• Administrative Unterstützung in allen relevanten Fragestellungen im Rahmen der Kundenbeziehung

Profil

• Qualifikation: Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften (BWL, VWL, WiWi) und/oder eine Ausbildung als Bankkaufmann/-frau beziehungsweise§34f Lizenz für Finanzanlagenvermittlung
• Relevante Erfahrung in der Kundenbetreuung/Kundenberatung, im Private Banking, Wealth Management bei einer Bank oder einem Finanzdienstleister
• Fundiertes Finanz- und Kapitalmarktwissen und Verständnis für Finanzprodukte und Portfoliokonstruktion
• Selbstständigkeit, eine ausgeprägte Hands-on-Mentalität, sowie exzellente analytische und kommunikative Fähigkeiten
• Kontaktstärke und hohe Teamfähigkeit
• Deutsch auf muttersprachlichem Niveau und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Vorteile

• Attraktive Gehaltsstruktur mit leistungsbezogenen Boni
• Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten
• Vielfältige Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
• Ein innovatives und kollaboratives Arbeitsumfeld
• Zugang zu einem erstklassigen betrieblichen Gesundheitsmanagement.
• Vielfältige Teamevents und soziale Aktivitäten zur Förderung des Teamgeists
• individuelles Benefits-Budget, das zum eigenen Lebensstil passt (Jobticket, Urban Sports Club und weitere)
• Work-from-anywhere Option (bis zu 4 Wochen im Jahr)